同時,阿里巴巴也在其官方微博發(fā)布了其完成回購計劃的新聞稿,新聞稿如下:
2012年9月18日,阿里巴巴集團宣布,對雅虎76億美金的股份回購計劃全部完成。阿里巴巴集團以63億美金現金及價值8億美金的阿里巴巴集團優(yōu)先股,回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的50%。同時,阿 里巴巴集團將一次性支付雅虎技術和知識產權許可費5.5億美元現金。在未來重慶公司上市時,阿里巴巴集團有權優(yōu)先購買雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團董事會,軟銀和雅虎的投票權之和將降至50%以下。同時作為交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權力,同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰(zhàn)略和經營決策相關的否決權。阿里巴巴集團董事會將維持2:1:1(阿里巴巴集團、雅虎、軟銀)的比例。
“股份回購計劃的完成,讓公司的股份結構更加健康,也意味阿里巴巴集團進入了一個新的發(fā)展階段?!卑⒗锇桶图瘓F董事局主席、首席執(zhí)行官馬云(微博)說?!斑^去七年,非常感謝雅虎對我們的支持,我們也非常高興能為包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東創(chuàng)造豐厚的回報。我期待與雅虎在未來有更多的合作?!?/P>
今年5月20日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃,包括在未來一段時間內,雅虎分步減持阿里巴巴集團股份,計劃中還包括重組兩個公司關系的一系列協議。雅虎在2005年用10億美金及其在華業(yè)務中國雅虎換取了阿里巴巴集團40%的股份。
阿里巴巴集團此次股權回購資金包括:集團自有現金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉換優(yōu)先股及普通股。
國家開發(fā)銀行作為唯一一家來自中國的銀行,為此次交易提供了10億美金的銀行貸款;另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實業(yè)銀行、摩根士丹利,為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
普 通股的認購包括中國投資有限公司、國家開發(fā)銀行旗下負責股權投資的子公司國開金融有限責任公司,以及兩家中國領先的PE投資公司:博裕資本、中信資本。此 外,現有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過增加對阿里巴巴集團的投資,參與了此項計劃??赊D換優(yōu)先股,也由來自亞洲、歐洲和美國的全球投資機構成功配 售。
“過去幾個月,我們親眼目睹了全球金融市場的低迷,尤其是對中國的重慶互聯網企業(yè)。在 如此困難的大環(huán)境下,我們可以融到這些資金,充分體現了我們的市場領導地位,投資者和金融合作伙伴對阿里巴巴集團未來的信心,以及對集團管理團隊的信 任。” 阿里巴巴集團CFO、集團董事蔡崇信說。
阿里巴巴集團此次76億美金融資的最 終完成,標志著阿里巴巴集團在過去12個月中總額超過120億美金的并購和融資已經全部完成。一年前,由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴 巴集團投資20億美金,為集團早先的投資者和員工提供流動性需求,2012年6月,阿里巴巴集團完成了對其B2B香港上市公司Alibaba.com的私 有化,以25億美元現金回購市面上公開發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團表示,此次交易完成后,集團的現金儲備為30億美元?;谇逦纳虡I(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務帶來的強有力的現金流,集團將仍舊有雄厚的資金,支持公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展。
來源: 站長之家